Молодая актриса путешествует по Грузии в поисках лучшей доли. Ее путь уходит от шумного застолья в Тбилиси вместе с эмигрантами из разных стран в заросшие руины города-санатория Цхалтубо. На пустой сцене она ставит пьесу с призраками. Спящие псы грезят о конце истории.